集团纳入A股西藏旅游集团后,剥离支付业务,单独在创业板上市,募集资金约20亿元,中国证监会今日披露招股说明书。根据招股书,支付股份有限公司(以下简称拉卡拉POS机支付)拟公开发行不超过4001万股,融资规模约20亿元,全部资金拟用于第三方支付产业升级项目。中信建设证券股份有限公司为本次公开发行的保荐机构。
2016年5月,拉卡拉POS机集团拟斥资110亿元入股A股西藏旅游,但交易预案公布后,涉嫌刻意回避借壳。因政策变动等原因终止交易。
拟在创业办挂牌的拉卡拉POS机支付业务,只是拉卡拉POS机集团原有业务的一部分。
2016年10月,拉卡拉POS机集团公布业务重组方案:设立拉卡拉POS机控股作为最高层母公司,下设拉卡拉POS机支付集团和考拉金融服务集团。
控股董事长孙陶然曾解释重组原因。一方面是业务发展的需要,另一方面也是符合监管要求:拉卡拉POS机支付集团的业务是“一银三委”牌照业务。由金融服务集团金融服务办公室和金融局监管的业务。
招股书显示,2016年第四季度,拉卡拉POS机支付剥离北京拉卡拉POS机小贷、广州拉卡拉POS机小贷等10家主要从事增值金融服务的控股及参股子公司。
目前,拉卡拉POS机支付的业务范围包括银行卡收单、互联网支付、数字电视支付、充值卡受理、手机支付等。
支付股权结构图
股权结构方面,拉卡拉POS机支付第一大股东为联想控股,直接持有公司31.38%的股份。孙陶然与孙浩然直接持股比例合计为13.06%。
但招股书称,拉卡拉POS机支付目前没有实际控制人。究其原因,一是根据《关于不对拉卡拉POS机支付有限公司实施控制的声明函》。由联想控股发行,联想控股对拉卡拉POS机支付的投资仅为以获取投资收益为目的的财务投资。美联航寻求控制该公司;二是拉卡拉POS机支付股权结构相对分散拉卡拉POS机支付,大股东之间不存在一致行动安排,非关联股东实际控制公司经营。
经营业绩方面,招股书显示,支付2013年和2014年亏损,净利润分别为-12681.03万元和-19694.7万元。 2015年以来扭亏为盈,实现净利润12356.34万元。 9月9日,净利润为21171.59万元。2013年至2015年,拉卡拉POS机支付营业收入分别为61707.93万元、91522.84万元、940万元、909万元。